Leistungen

Unsere Services.

Wir helfen Unternehmern und leitenden Angestellten ihr Geld transparent, kostengünstig und breit gestreut gewinnbringend bei den besten Vermögensverwaltern anzulegen.

Beratung

Maßgeschneiderte Handlungsempfehlungen auf Basis Ihrer Vorgaben erleichtern die Auswahl aus der Fülle der verfügbaren Anlagemöglichkeiten.

Vermögensmanagement

Bei der Vermögensverwaltung können Sie auf unsere bewährten Premiumpartner zurückgreifen. Kai Rohde bleibt weiterhin Ihr Ansprechpartner.

Gratisangebot: Das Erstgespräch

Wir erarbeiten die für Sie entscheidenden Anforderungen bei Vermögensanlagen. Dabei haben Sie die Gelegenheit, die wichtigen Punkte zu erörtern und können erkennen, ob wir zusammenpassen. Konkrete Handlungsempfehlungen gehören ebenfalls zum Erstgespräch.

Nach dem Erstgespräch werden Sie erkennen, ob Sie mit den derzeitigen Anlagen unter Berücksichtigung Ihrer genannten Vorgaben richtig aufgestellt sind. Daneben erstellen wir eine Kostenanalyse.